Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники уже готовятся открыть второй фронт в Европе, и поражение Германии видится делом ближайшего будущего. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В разных местах происходят жестокие убийства, грабежи. Нападающих почти никто не разглядел в лицо. По отрывочным рассказам редких свидетелей, состав банды будто бы меняется. И после каждого нападения на месте остается нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследует эти дела майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника есть иная, скрытая цель, которую еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из центра НКВД для содействия направляют Рудакова — старого знакомого Сазонова. С его появлением тень подозрения может упасть на каждого.