Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Для помощи он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман и раньше занимался изготовлением наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.