Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Но с самого начала всё идёт наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотёсанный, вечно недовольный мужик едва терпят друг друга. Впереди — долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.