В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что без помощи знающего человека ему не обойтись. Его путь приводит в Тулу, к стареющему мастеру, которого когда-то звали Левшой. Талант мастера давно позабыли, но его умение разбираться в тончайших механизмах не исчезло. Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит не просто найти создателя диковинки. Нужно распутать клубок заговора, где переплелись государственные интересы и личные секреты влиятельных семей. Каждый шаг вперёд заставляет сомневаться в окружающих, а порой — и в самих себе. Петру и Левше придётся решать, где проходит граница между служебным долгом и голосом совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.