Лишь Игорь, работающий на тракторе, в курсе, что на самом деле случилось с тремя незваными гостями, появившимися в деревне и принявшими человеческий вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то не так, однако его подозрениям не придают значения. Новые жители слишком уж органично влились в местный уклад. Игорь нашёл своё счастье со Светой, школьная учительница Ира почувствовала необычную связь с Ромой, а Люба, дочь участкового, без ума от могучего Бори. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг стали происходить странные вещи. Даже бобры у реки начали разговаривать, после того как в воду попала какая-то неземная жидкость.