На границе Мексики и США раскинулись пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь мексиканские наркокартели ведут нескончаемое противостояние с американскими спецслужбами. Кейт Мэйсер, агент ФБР, служит в этих краях. Она пытается держаться за свои убеждения, но постепенно понимает: в войне с наркотрафиком верх берут отнюдь не защитники порядка.
Случай меняет всё. Кейт получает предложение присоединиться к особой группе по борьбе с наркотиками. Руководит ею опытный агент Мэтт Грейвер. В составе команды есть особенно странная фигура — местный советник. У него нет имени, заметных привычек, словно и прошлое стёрто. Кто он на самом деле, станет ясно лишь в разгар опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся переступить через то, во что она верила.